Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, παρουσιάζει τη λύση Axia Robo Advisor, η οποία αυτοματοποιεί όλες τις εργασίες διαχείρισης επενδύσεων των αντιστοίχων εταιρειών όσο και των τραπεζών που επιθυμούν να απευθυνθούν σε μια ευρύτερη αγορά επενδυτών.
Αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία, το Axia, η omni-channel investment management πλατφόρμα της Profile, προσφέρει σύγχρονη και workflow-based λειτουργικότητα για την αποτελεσματική online εκτέλεση όλων των απαραίτητων wealth management εργασιών.
Ο προηγμένος σχεδιασμός της λύσης επιτρέπει την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών που αφορούν σε client onboarding, κανονιστική συμμόρφωση, παρακολούθηση κινδύνου, επιλογή χαρτοφυλακίου και rebalancing, υποστηρίζοντας πλήρως self-service ή hybrid μοντέλα συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης. Παράλληλα, το Axia Robo Advisor προσφέρει προκαθορισμένες και εύκολα παραμετροποιήσιμες διαδικασίες client onboarding που καλύπτουν self-registration, επιβεβαίωση και profiling. Με τη διαμόρφωση του προφίλ του πελάτη, επιλέγεται το μοντέλο asset allocation, επιτρέποντας simulations και auto-rebalancing, ενώ ειδοποιήσεις και αναφορές είναι διαθέσιμες για πιο λεπτομερή παρακολούθηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
Στα επιπρόσθετα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας περιλαμβάνονται, προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων, προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές στρατηγικές μέσω multi-asset class μοντέλων ή μέσω ETFs / Mutual Funds, εκτεταμένη CRM λειτουργικότητα για υβριδικά μοντέλα με δυναμικές αυτοματοποιημένες αναφορές και εργαλεία επικοινωνίας με τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων online chatting, ασφαλή ανταλλαγή μηνυμάτων κτλ. Οι διαθέσιμες διασυνδέσεις με μεγάλο αριθμό custodians και παρόχων market data, βελτιστοποιούν και αυτοματοποιούν πλήρως όλες τις εργασίες, end-to-end. Σημειώνεται ότι στον άμεσο μελλοντικό σχεδιασμό της πλατφόρμας υπάρχει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά όπως chatbots, περαιτέρω ενσωμάτωση ΑΙ εργαλείων, κτλ.
Υιοθετώντας διεθνείς βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές, η λύση Axia δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να προσφέρουν robo advisory υπηρεσίες, είτε ως ανεξάρτητη επιχειρηματική οντότητα είτε ως μέρος των υφιστάμενων επιχειρηματικών εργασιών τους, απευθυνόμενοι σε μια πιο ευρεία αγορά και προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητές τους.
Οι επιχειρήσεις επωφελούνται, μεταξύ άλλων, από το υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης και ευελιξίας της πλατφόρμας, που εξασφαλίζει ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση της συμβουλευτικής διαδικασίας, με χαμηλό κόστος λειτουργίας και άμεση προσέλκυση νέων πελατών, προσφέροντας ταυτόχρονα (συμβουλευτικές) υπηρεσίες με διαφάνεια.
Διαθέτοντας τεχνολογία αιχμής, η λύση Axia Robo Advisor, επιτυγχάνει μοναδική εμπειρία για τον χρήστη, καλύπτοντας όλο το εύρος των απαιτήσεων για omni-channel wealth management υπηρεσίες.
