Νέο ευρωομόλογο ύψους 500 έως και 700 εκατ. ευρώ εκδίδει ο ΟΤΕ, όπως ανακοίνωσε και επίσημα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του infocom.gr.
Η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει, με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών και σύμφωνα με πληροφορίες, εξελίσσεται ικανοποιητικά. Το τελικό της αποτέλεσμα, δηλαδή το ύψος του νέου ομολόγου, κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN, πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου αναμένεται να οριστικοποιηθεί άμεσα.
Ταυτόχρονα ο ΟΤΕ ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων του λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 στην τιμή των 100% και 102% αντίστοιχα. Πρόκειται για ιδιωτική προσφορά η οποία απευθύνεται μόνον σε μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Στο πρώτο ομόλογο η συνολική οφειλή είναι τώρα στα 820 εκατ. ευρώ και στο δεύτερο (της επόμενης χρήσης) στα 500 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ύψος των ομολόγων που θα επαναγορασθούν θα καθορισθεί εντός των επόμενων ημερών και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας έκδοσης. Όλες οι ανωτέρω συναλλαγές θα πραγματοποιηθούν μέσω της ΟΤΕ PLC, θυγατρικής του ΟΤΕ και όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση η πρόταση επαναγοράς δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό εντός της Ελλάδας.
Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται στο πλαίσιο της αναχρηματοδότησης των δανείων του ΟΤΕ προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τη διοίκηση πέρσι και συνεχίζεται προκειμένου να ολοκληρωθεί. Όπως έχει δηλώσει πρόσφατα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Μ. Τσαμάζ ο στόχος είναι ο δανεισμός του ομίλου να μειωθεί σε δύο με τρία χρόνια σε 2 δις. ευρώ.
