Στη μείωση του δανεισμού της Olympia Development (260 εκατ. ευρώ) θα κατευθυνθεί το μέρισμα που θα προκύψει από την Play, στην οποία πλέον μέτοχος με 10% είναι το επενδυτικό κεφάλαιο Third Point εξαγοράζοντας το ποσοστό της οικογένειας Ρέστη.
Ειδικότερα, η Play, εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Πολωνία, στην οποία ο Π. Γερμανός έχει το 40,3% (μέσω της εταιρείας Tollerton) ανακοίνωσε την επιτυχή έκδοση ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ. Για την έκδοση του ομολογιακού δανείου η οποία υπερκαλύφθηκε 7 φορές, η εταιρία αξιολογήθηκε από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης Standard & Poors (Β+), Fitch (Β+) και Moodys (B1).
Πρόκειται, όπως τονίστηκε, για τη μεγαλύτερη έκδοση εταιρικού ομολόγου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη τελευταία και τη μεγαλύτερη έκδοση που έχει πραγματοποιηθεί από εταιρεία η οποία εκδίδει για πρώτη φορά εταιρικό ομόλογο από τον Οκτώβριο του 2010.
Αναφορικά επίσης με το δάνειο μαμούθ και σύμφωνα με τον Κώστα Καραφωτάκη γενικό διευθυντή της Olympia Development (η εταιρεία με την οποία ο Π. Γερμανός δραστηριοποιείται στην Ελλάδα), η πρώτη – secured – ομολογιακή έκδοση, λήξης 01/02/2019, «κλείδωσε» με επιτόκιο 5,25% και η δεύτερη -non secured- έκδοση και λήξης 01/08/2019, με επιτόκιο 6,50%. Εκδότες ήταν οι Play Finance 2 S.A. και Play Finance 1 S.A., και book runners οι JP Morgan και Bank of America Merrill Lynch.
Όπως ελέχθη τα 900 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανείων της Play (περίπου 600 εκατ. ευρώ κυρίως από την China Development Bank) για τις επενδύσεις της σε νέες άδειες χρήσης συχνοτήτων και ένα σημαντικό μέρος, που ακόμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, θα διατεθεί ως μέρισμα στους μετόχους. Στην Play εκτός από τον Π. Γερμανό μέτοχος είναι και το βρετανικών συμφερόντων fund Novator, γνωστό στη χώρα μας από το πέρασμά του από την Forthnet.
Η Play μέσα 6 χρόνια δραστηριοποίησης και ενώ εισήλθε στην Πολωνική αγορά ως 4ος παίχτης, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη 11 εκατομμυρίων συνδρομητών κατακτώντας μερίδιο της τάξης του 20%.
Στα υπόλοιπα σχέδια του εν λόγω ομίλου εντός του 2014 περιλαμβάνεται η περαιτέρω επέκταση των Public. Σχεδιάζεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους ακόμη 11 Public σε όλη τη χώρα από τα οποία τα 9 έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ο γενικός διευθυντής της Olympia Development σημείωσε χθες ότι οι λιανικές πωλήσεις το τελευταίο διάστημα δείχνουν να σταθεροποιούνται, ενώ αναφερόμενος γενικά στις ελληνικές επιχειρήσεις είπε πως χρειάζεται να αλλάξουν νοοτροπία και να προχωρήσουν σε συμμαχίες ώστε να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.
Ο κ. Καραφωτάκης εκτίμησε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει διψήφιος αριθμός μεγάλων funds του εξωτερικού με ρευστότητα που κυμαίνεται από 20 έως 30 δισ. ευρώ, τα οποία αναζητούν ευκαιρίες για να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Πρόσθεσε πάντως ότι σε αυτή τη φάση η Olympia Development δεν έχει ανάγκη από κεφάλαια, ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά πως γίνεται από την πλευρά τους οποιαδήποτε κίνηση που σχετίζεται με το κυοφορούμενο νέο σκηνικό στις τηλεπικοινωνίες. Αναφορικά με τη Forthnet είπε πως ο όμιλός του δεν βλέπει καμιά κρυμμένη αξία ώστε να θεωρεί πως πρέπει να επενδύσει σε αυτήν.
Δεν απέκλεισε όμως να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την Olympia Development για άλλες επενδυτικές ευκαιρίες ή άλλες αγορές όπως είναι της Σερβίας ή της Βουλγαρίας. Εκτίμησε επίσης ότι θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ της Vodafone και της hellas online καθώς και ότι καταλύτης στην υπόθεση της Forthnet είναι ο βασικός της μέτοχος, η αραβική ΕΙΤ και οι εξελίξεις θα δρομολογηθούν όταν επέλθει συμφωνία στις αποτιμήσεις.
