Για την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου εργάζεται η διοίκηση του ΟΤΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες το ύψος του θα κινείται στην περιοχή των 500 εκατ. ευρώ και θα έχει πενταετή διάρκεια.
Η επίσημη ανακοίνωση, εφόσον οι διαδικασίες ολοκληρωθούν επιτυχώς, αναμένεται τις επόμενες δύο εβδομάδες. Την εξέλιξη αυτή ουσιαστικά την είχε προαναγγείλει η διοίκηση του Οργανισμού όταν κατά την ενημέρωση των αναλυτών με την ευκαιρία των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του 2012 είχε πει ότι εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε νέα έκδοση.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΤΕ το 2013 οφείλει να αναχρηματοδοτήσει δάνεια συνολικού ύψους 1,439 δισ. ευρώ . Από αυτά το 1,040 δις. ευρώ είναι ομολογίες που λήγουν τον Αύγουστο και τα υπόλοιπα κοινοπρακτικό δάνειο, το οποίο θα πληρωθεί τον Φεβρουάριο.
Υπενθυμίζεται ότι η θυγατρική εταιρεία ΟΤΕ plc πρόσφατα ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης ανταλλαγής ομολόγων 187 εκατ. ευρώ λήξεως Αυγούστου 2013, με νέα έκδοση ομολόγων ποσού 187,7 εκατ. λήξεως Φεβρουαρίου 2015. Τα νέα ομόλογα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να ενοποιηθούν με τα υφιστάμενα ομόλογα ποσού 600 εκατ. ευρώ εκδόσεως Φεβρουαρίου 2008 και λήξεως Φεβρουαρίου 2015 με τρέχον κουπόνι 7,25%.
Επίσης τον προηγούμενο μήνα για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του ο ΟΤΕ εξασφάλισε 153 εκατ. ευρώ, μέσω της θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία, Globul, η οποία άντλησε το ποσό αυτό από κοινοπρακτικό δάνειο.
