Αναχρηματοδότηση των ομολογιακών δανείων του με μείωση του κόστους τους και μεταφορά της λήξης τους έχει ξεκινήσει ο ΟΤΕ.
Στο πλαίσιο αυτό προτίθεται να εκδώσει νέο ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου θα εξαρτηθεί από την επιτυχία του όλου εγχειρήματος, ενώ παράλληλα προχώρησε σε πρόταση επαναγοράς των ομολόγων λήξεως Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016, ύψους 788 εκατ. ευρώ το πρώτο και 895 εκατ. ευρώ το δεύτερο.
Βάσει της σχετικής ανακοίνωσης η τιμή επαναγοράς των ομολόγων θα προκύψει βάσει περιθωρίων 60 bps και 160 bps(μονάδες βάσης) πλέον των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς (midswaprates) για τα ομόλογα Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016 αντίστοιχα. Τo συνολικό ποσό των ομολόγων που πρόκειται να επαναγορασθούν θα καθορισθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας έκδοσης ομολόγου. Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων της OTEplc, θα είναι σε Ευρώ, θα φέρει σταθερό επιτόκιο και θα πληροί τα κριτήρια ομολόγου αναφοράς (benchmarksize). Οι υφιστάμενοι ομολογιούχοι που θα αποδεχτούν την πρόταση επαναγοράς των ομολόγων θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν προτεραιότητα στη διαδικασία κάλυψης του νέου ομολόγου.
Ο ΟΤΕ την τελευταία τριετία (2010-2013) έχει καταφέρει να μειώσει τον καθαρό δανεισμό του κατά 2,8 δισ. ή κατά 65%σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή το EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) του ομίλου σε ένα χρόνο. Η αναλογία αυτή τοποθετεί τον Οργανισμό μεταξύ των πιο εύρωστων τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην Ευρώπη, ενώ με την έκδοση ομολόγου ύψους 700 εκατ. ευρώ το 2013, ο ΟΤΕ έγινε η πρώτη εταιρεία στη χώρα από το 2011 που κατάφερε να αντλήσει ένα σημαντικό ποσό από τις διεθνείς αγορές.
