Την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με την Netcompany Group A/S (εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης: NETC) για την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Intrasoft International ανακοίνωσε η Intracom Holdings.
Με βάση τα προβλεπόμενα στην εν λόγω δεσμευτική συμφωνία η Netcompany πρόκειται να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Intrasoft International, εκ των οποίων ποσοστό 91,74% ανήκει στην Intracom Technologies (θυγατρική της Intracom Holdings) ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη της Intrasoft International.
Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 235 εκατ. για το σύνολο των μετοχών της Intrasoft International, και η καταβολή του τιμήματος που ανέρχεται σε 184,8 εκατ., περιλαμβάνει συνδυασμό μετρητών και μετοχών της ως άνω αγοράστριας. Ειδικότερα, για το σύνολο των μετοχών της Intrasoft International, προβλέπεται, καταβολή μετρητών ύψους 166,8 εκατ. και μεταβίβαση μετοχών της αγοράστριας εταιρείας αξίας 18 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του 2021, εφόσον έχουν πληρωθεί οι προβλεπόμενοι όροι και αιρέσεις και έχουν χορηγηθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.
Ο Σωκράτης Κόκκαλης, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Intracom Holdings, αναφερόμενος στη συναλλαγή, δήλωσε: «Καθοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας της Intracom υπήρξαν ανέκαθεν η ταχύτατη προσαρμογή της στο οικονομικό περιβάλλον και η ευελιξία στη μετάβαση σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτή η συναλλαγή είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: η Netcompany και η Intrasoft International ξεκινούν μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία έχοντας κοινό όραμα, και η Intracom με τη σειρά της, έχει την ευκαιρία να αναπτύξει την επενδυτική στρατηγική της σε τομείς αιχμής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους της.»
Σύμφωνα επίσης με τη διοίκηση της Intracom Holdings (όμιλος με ισχυρή παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά, διατηρώντας μέχρι σήμερα 16 θυγατρικές στο εξωτερικό και αναπτύσσοντας διεθνή δραστηριότητα σε 70 χώρες) η πώληση της Intrasoft International, μετά από 25 χρόνια κερδοφορίας και ανάπτυξης, αποτελεί μια στρατηγική απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ενδυνάμωση της δραστηριότητας της Intracom Holdings, με ταυτόχρονη ενίσχυση των μακροπρόθεσμων προοπτικών της, και της αξίας που μπορεί να προσφέρει στους μετόχους της.
Με την ολοκλήρωση της πώλησης της Intrasoft International ο συνδυασμός ρευστότητας και δυνατότητας μόχλευσης που αποκτά η Intracom Holdings, τής προσδίδει επενδυτική ισχύ που ξεπερνά τα 300 εκατ., ποσό το οποίο θα επιδιωχθεί να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, στα οποία η Intracom Holdings έχει σχεδιάσει να συμμετάσχει.
Χαράσσοντας στο εξής μια πιο διευρυμένη εξωστρεφή και διαφοροποιημένη επενδυτική προσέγγιση, η Intracom Holdings διερευνά προσεκτικά τη συμμετοχή της σε τομείς που αναπτύσσονται δυναμικά στην Ελλάδα και στοχεύει στην καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, όπως το περιβάλλον, την ενέργεια, τη ναυτιλία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και σύνθετα Real Estate developments.
Επιπλέον, η εταιρεία εκμεταλλευόμενη την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, θα διερευνήσει κάθε υποσχόμενη επένδυση στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της σε καινοτόμα start up, τεχνολογικά σχήματα και συμπράξεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
Σταδιακά, όπως επίσης επισημαίνεται, η φυσιογνωμία της Intracom Holdings θα μετεξελιχθεί σε επενδυτική εταιρεία, η οποία αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία της στη διαχείριση εταιρειών και στη δημιουργία υπεραξίας θα επικεντρώνεται στην βελτιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και θα διασφαλίζει αύξηση των αποδόσεων των επενδύσεων της.
H Netcompany (NETC) είναι μια εταιρεία πληροφορικής νέας γενιάς, η οποία παρέχει στρατηγικές λύσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω βασικών συστημάτων και υπηρεσιών υποδομής. Ιδρύθηκε το 2000 και έχει την έδρα της στην Κοπεγχάγη. Σήμερα, είναι μια διεθνής εταιρεία με περισσότερους από 3500 υπαλλήλους που εκτείνονται σε 6 χώρες.
Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για το 2020 είναι: Πωλήσεις DKK 2.839 εκατ. (381 εκατ. ευρώ) και EBITA DKK 744 εκατ. (100 εκατ. ευρώ). Η Netcompany είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης με κεφαλαιοποίηση 4,9 δις. ευρώ.
Η Intrasoft International ιδρύθηκε το 1996 και είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Απασχολεί περισσότερα από 2.200 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης με άριστες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία εκπροσωπούν 50 διαφορετικές εθνικότητες και κατέχουν περισσότερες από 30 γλώσσες. Με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει φυσική παρουσία μέσω γραφείων, υποκαταστημάτων και θυγατρικών σε 13 χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, Ιορδανία, Κένυα, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Αμερική), ενώ οι διεθνείς της δραστηριότητες εκτείνονται σε πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως.
Τα ενοποιημένα μεγέθη του Ομίλου Intrasoft International για το 2020 ήταν: Πωλήσεις 197 εκατ. ευρώ, EBITDA 18 εκατ., EBIT 10,6 εκατ. και ανεκτέλεστο συμβάσεων 702 εκατ. ευρώ.
