Σε ενίσχυση του ARPU (μέσο έσοδο ανά συνδρομητή) της Cosmote θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα η αύξηση της χρήσης της μεταφοράς δεδομένων μέσω της κινητής, σύμφωνα με την CITI.
Σε πρόσφατη έκθεσή του για τον Οργανισμό ο διεθνής οίκος συγκαταλέγει στα πλεονεκτήματα της Cosmote το προηγμένο της δίκτυο, συνεκτιμώντας την εκτεταμένη πληθυσμιακή κάλυψη 4G που ξεπερνά το 60%, τις υψηλότερες από τον ανταγωνισμό ταχύτητες δικτύου βάσει των μετρήσεων μέσω του ανεξάρτητου φορέα OOKLA και το δίκτυο διανομής με επίκεντρο την Γερμανός η οποία παραμένει, σύμφωνα πάντα με τη CITI, η καλύτερη αλυσίδα λιανικής στην Ελλάδα.
Ο διεθνής οίκος δεν παραλείπει να σημειώσει ότι ενώ η Ελλάδα έχει από τα φθηνότερα τιμολόγια για τις φωνητικές κλήσεις, οι τιμές για τη μεταφορά δεδομένων παραμένουν ακόμα υψηλές.
Η CITI αναμένει ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους στη σταθερή τηλεφωνία, κυρίως λόγω της αναπτυξιακής πορείας της συνδρομητικής τηλεόρασης, της αύξησης των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως VDSL, αλλά και της συγκράτησης της απώλειας πελατών.
Αναφορικά με την υπόθεση εξαγοράς της Nova, εκτιμά ότι καταλυτικό ρόλο θα παίξουν η EIT (βασικός μέτοχος της Forthnet) και οι ελληνικές τράπεζες, σχολιάζοντας ότι τα εκτιμώμενα οφέλη για τον ΟΤΕ από τις άμεσες και έμμεσες συνέργιες που θα προκύψουν θα είναι μεγάλα. Ο ΟΤΕ εφόσον εξαγοράσει τη Nova θα αποκτήσει τον έλεγχο του 90% της αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης (δεν ρυθμίζεται) η διείσδυση της οποίας αυξάνεται ετησίως κατά 4 με 5 μονάδες.
Ο διεθνής οίκος αύξησε την τιμή-στόχο για τον OTE στα 15 ευρώ από 13,50 ευρώ διατηρώντας σύσταση Buy.
